Суд ЕС постановил, что диоксид титана был ошибочно классифицирован как канцероген. Сможет ли лакокрасочная промышленность использовать пигмент, как раньше, или следует ожидать дальнейших ограничений? Рег Адамс из Artikol — о рынке диоксида титана, а также о том, что этот пигмент был ошибочно классифицирован как канцерогенный.
Постановление о маркировке красок и практически всех продуктов, содержащих TiO₂, продаваемых в ЕС, вступившее в силу 1 октября 2021 года, было отменено. Это следствие вердикта Общего суда (одного из двух отделений Курии), заседающего в Люксембурге под председательством судьи Марии Хосе Костейры. Вердикт был вынесен 23 ноября 2022 года. Было подано три иска, первый из которых был подан в Общий суд ЕС 12 мая 2020 года компанией CWS Powder Coatings. Второй был подан Brillux и DAW. Третий был подан различными производителями TiO₂.
Ключевой вывод Суда заключался в том, что TiO₂ не может быть обоснованно отнесен к канцерогенам класса 2 (при вдыхании), поскольку такая классификация может относиться только к веществу, обладающему свойством вызывать рак. В результате этого аннулирования поставщики красок из ЕС не обязаны размещать этикетки с предупреждением о раке TiO₂ на своих продуктах. Поскольку большая часть TiO₂ пигменты на рынке не подпадали под действие Регламента 2020/217, в любом случае очень немногие банки с жидкими красками имеют такие этикетки. Но Регламент затронул несколько типов порошковых покрытий, художественных красок и тонеров для лазерных принтеров, и поставщики уже готовятся изменить свои этикетки после приговора. Было очень мало случаев, когда производители переключались на использование заменителей TiO₂, и будет очень мало случаев обратного перехода.
Итак, чтобы ответить на ваши вопросы прямо. Да, промышленность будет продолжать использовать пигменты TiO₂ для оптимальной укрывистости в рецептурах как белых, так и цветных красок. И мы не ожидаем введения дальнейших ограничений в этом конкретном контексте.
Как обстоят дела на рынке TiO₂ в последнее время?
Здоровье мировой индустрии пигментов TiO₂ и здоровье мировой индустрии красок неразрывно связаны. И на здоровье обеих отраслей большое влияние оказывают более широкие экономические тенденции, особенно тенденции в производстве автомобилей, потребительских товаров длительного пользования и всей номенклатуры выпускаемой продукции и оборудования. Затраты на покупку пигмента TiO₂ обычно составляют от 15 до 30% денежных затрат производителя краски, в верхней части шкалы для архитектурной краски и в нижней части для автомобильной и промышленной краски. На лакокрасочную промышленность приходится около 55% всего мирового потребления TiO₂, а на производство пластмасс — около 27%. Благодаря высокому показателю преломления TiO₂ не имеет себе равных в качестве замутнителя как для белых, так и для цветных красок.
За последние три года TiO₂ рынок и глобальная экономика в целом пережили серию событий «черного лебедя» — крайне непредсказуемых событий, выходящих далеко за пределы того, что обычно можно было бы ожидать, и которые могли иметь потенциально серьезные последствия. Эти события включают пандемию Covid-19 и связанные с ней ограничения; логистическая диспропорция и более высокие транспортные расходы; экстремальные погодные явления, наносящие экономический ущерб и перебои с поставками; российское вторжение в Украину, введение экономических санкций против России и внезапное прекращение поставок природного газа в остальную Европу; и замедление экономики Китая, вызванное долговым кризисом в секторе недвижимости, спорадическими резкими блокировками в соответствии со строгой политикой нулевого уровня Covid и острой засухой в дельте Янцзы. В 2022 году TiO₂ бум спроса резко прекратился. Первые 4-5 месяцев рост в годовом исчислении был практически нулевым. Производство пигментов сдерживалось растущим дефицитом сырья TiO₂ и продолжающимися трудностями с логистикой.
В Северной Америке доступность хлора была дополнительной проблемой. Таким образом, спрос на пигмент был ограничен. Во второй половине года европейские экономики столкнулись с энергетическим кризисом, в основном вызванным внезапным сокращением поставок российского природного газа. Как следствие, потребление TiO₂ в Европе упало более чем на 25% во втором полугодии 2022 г. по сравнению со вторым полугодием 2021 г. Производство красок и пластмасс в Китае было нарушено из-за спорадических локальных блокировок, особенно в третьем квартале 2022 г. В то время как спрос на TiO₂ в Китае был увеличиваясь в среднем на 5% в год в период с 2015 по 2021 год, в 2022 году он упал на 1,5%. Рост чистого спроса в остальном мире был относительно слабым. В целом по миру потребление TiO₂ сократилось на 6,2% до 6,8 млн тонн в 2022 году.
Какие тенденции, по вашему мнению, будут доминировать в сегменте диоксида титана в ближайшем будущем?
Некоторые нишевые сектора конечного использования TiO₂, вероятно, будут быстро расти – например, катализаторы для борьбы с загрязнением и аккумуляторы для электромобилей. Но в обозримом будущем подавляющее большинство потребления TiO₂ будет приходиться на лакокрасочную и пластмассовую промышленность . Рост спроса со стороны этих отраслей будет по-прежнему находиться под сильным влиянием общих макроэкономических тенденций. В среднесрочной перспективе (до 2030 г.) Artikol прогнозирует рост мирового спроса на TiO₂ в диапазоне 2,5-3,0% в год. На самом деле это немного выше, чем 2,34% в год, зарегистрированных в период 2010–2020 гг., и отражает увеличение вклада рынков Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Однако в ближайшей перспективе (2023–2024 гг.) ожидается, что экономический рост будет ниже среднего из-за продолжающихся боевых действий в Украине, жесткого денежно-кредитного контроля, направленного на сдерживание инфляции, и тенденции к протекционизму, а не к глобализации торговли. Ожидается, что мировое потребление TiO₂ не превысит пик 2021 года до 2025 года, когда оно должно составить около 7,5 млн тонн. Что касается предложения, наиболее заметной особенностью будет добавление большого количества новых мощностей по производству TiO₂ в Китае, поскольку Yansteel, Kuncai и другие входят в отрасль, в то время как LB Group, Yibin Tianyuan и другие известные поставщики завершают свои проекты расширения. Китайский TiO₂ ожидается, что объем производства вырастет с 3,87 млн тонн в 2022 году до 4,4 млн тонн к 2025 году. Поскольку собственное потребление в Китае растет более умеренными темпами, для экспорта будет существовать значительный излишек.
За пределами Китая четыре крупных многонациональных производителя и более мелкие производители с одним заводом вряд ли добавят в общей сложности более 150 000 тонн в год новых мощностей. Фактически, это может быть более чем компенсировано постоянным закрытием заводов и производственных линий. На этом фоне неизбежно будет оказываться понижательное давление на цены на пигмент TiO₂ в реальном выражении, но оно будет в некоторой степени маскироваться сохраняющейся общей инфляцией цен. Artikol не ожидает каких-либо значительных слияний/поглощений в отрасли производства TiO₂, но в ближайшие несколько лет вполне могут произойти изменения в составе существующих производителей.
